Milim, la più pericolosa di tutti i re demoni, ha deciso di trasferirsi a Tempest, ma questa scelta potrebbe far pensare agli altri suoi simili - ignari di come siano andate le cose - che fra lei e Tempest sia stata stretta un'alleanza. Per questo Limur e i suoi compagni decidono di attendere che le acque si calmino, continuando nel frattempo a coltivare ottimi rapporti con la nuova ospite. Contrariamente alle loro speranze, tuttavia, giungono in città dei servitori del re demone Callion...