La raccolta cronologica di tutte le strisce dei Peanuts prosegue per il biennio 1963-1964. In questo volume, Lucy tormenta Charlie Brown sottolineandone spietatamente tutti i difetti, Snoopy stringe le prime conoscenze piumate e la sua cuccia comincia ad assumere un'esistenza sempre più fantastica. L'introduzione al volume è firmata da Bill Melendez, grande amico di Charles M. Schulz e storico regista e produttore di gran parte degli speciali animati televisivi dei Peanuts.