Dopo anni di quiete, gli oggetti si tramutano in entità dotate di anima: gli tsukumogami. La convivenza tra Hyoma, un ragazzo che odia gli tsukumogami, e Botan, una ragazza che li ama, viene sconvolta dall'attacco improvviso dei Karakasa: quelli che sembrano alleati si rivelano essere le spoglie dei compagni divorati dal nemico, ridotte a burattini. Quale sarà il destino dei Saenome, in inferiorità numerica contro i Karakasa che sfruttano i poteri dei commilitoni caduti? Una storia d'amore e legami tra uomini e cose: in questo dodicesimo volume tutto cambierà.