Gli tsukumogami sono creature spirituali sospese sul confine tra uomini e cose. Hyoma è un giovane Saenome incaricato di rispedire queste entità nel loro mondo d'origine, Botan una ragazza che ha imparato ad amarli e a convivere con loro. I Saenome che per salvare Botan si sono imbarcati in un pericoloso viaggio attraverso Yomiji, si sparpagliano e ingaggiano battaglia con i Karakasa per permettere a Hyoma di raggiungere Arahitogami; sono tuttavia costretti a inginocchiarsi al cospetto della vera potenza dei Warazamawashi investiti della benedizione divina... Una storia d'amore e legami tra uomini e cose: in questo quattordicesimo volume avranno luogo scontri all'ultimo sangue.